Kuten kaikki ammattilaiset, taloudelliset neuvonantajat voivat tehdä virheitä asiakaspalvelussa. Luottamus ja asiakastyytyväisyys ovat kuitenkin erityisen tärkeitä tällä alalla. Loppujen lopuksi, jos asiakas on tyytymätön tapaan, jolla joku käsittelee rahansa, hän menee erittäin nopeasti toiseen paikkaan. Opi tapoista, joilla talousneuvojat voivat korjata yleiset asiakaspalvelun puutteet.
Tarjota laajempi pääsy tietoon
Usein asiakkaat yksinkertaisesti eivät ymmärrä sijoitusvaihtoehtojen laajuutta. Yksityisiä markkinoita ei enää ole varattu vain sijoittajille, joilla on erittäin korkea pääoma. Asiakkaiden kouluttaminen sijoitusvaihtoehtoihin hyödyllisen sisällön avulla antaa heille tarvittavan tiedon.
Selitä tekniikkatyökalujen edut
Kokeneilla konsultteilla on pääsy uuteen tekniikkaan, jonka avulla he voivat parantaa kykyään palvella asiakkaita. Jotkut konsultit eivät selitä asiakkailleen, kuinka nämä työkalut toisivat heille määrällisiä etuja.
Kysy asiakkailta mitä uutta
Aloita jokainen kokous kysymällä asiakkaalta, mikä on uutta hänen elämässään, jos hänen taloudelliset tavoitteensa ovat muuttuneet ja mikä on heidän näkemyksensä nykyisten rahoitusstrategioiden toimivuudesta. Tällainen viestintä johtaa ennalta kehitettyihin strategioihin verrattuna usein paljon tietoisempaan ilmeeseen ja tehokkaisiin suhteisiin.
Anna hänelle aikaa: 4 horoskooppimerkinnän miehet ovat erityisen ujoja
Näytä kuinka nauttia itsestään: kuinka kehittää lapsen huumorintajuaTyttö teki kynsien lävistyksen: käyttäjät tuomitsivat hänet niin tyhmästä ideasta
Anna asiakaspalautetta
Varmista, että jokainen sähköpostiosoite tai yhteyshenkilö, joka sinulla on asiakkaidesi kanssa, on asiaankuuluva. Varmista, että yhteystietosi ovat henkilökohtaisia, osuvia, ymmärrettäviä ja tehokkaita. Ole osaava konsultti, jotta asiakkaasi tietävät, että viestisi ovat aina tärkeitä ja hyödyllisiä.
Kuuntele asiakkaita
Talousneuvojien tulee aina kuunnella asiakkaidensa ongelmia työssään ja koskaan yrittää esittää omaa suunnitelmaa. Konsulttien tulisi kouluttaa asiakkaitaan ja kiinnittää heitä luomalla suhteita, joissa he voivat johtaa heitä ottaen huomioon asiakkaiden edut ja tavoitteet.
Kehitä kokonaisvaltainen suunnitelma asiakkaallesi
Jotkut konsultit keskittyvät kokonaisvaltaiseen näkemykseen asiakkaan elämästä sijoituksiin tai tuotteisiin, joita he voivat tarjota saadakseen niistä rahaa. Tässä tapauksessa ongelmana on, että heiltä puuttuu mikä on asiakkaalle tärkeintä. Neuvonnan tulee olla kokonaisvaltaista käytäntöä, ei tuote- tai sijoituslähtöistä.
Palvelujen digitalisointi ja virtualisointi
Tarjoa asiakkaille mahdollisuus lähettää asiakirjoja verkossa. Lisää myös joustavuutta aikatauluusi (ja poista sijaintiperusteiset esteet) tekemällä virtuaalikokouksista vaihtoehdon kaikille asiakkaille.
Ennakoi asiakkaiden tarpeita
Asiakaspalvelu luottaa yhä enemmän yksilölliseen lähestymistapaan. Talousneuvojat (ja muut ammattilaiset) sijoittavat tekniikoihin, jotka auttavat heitä ymmärtämään asiakkaidensa toiveita, tarpeita ja käyttäytymistä jo ennen kuin asiakas tietää mitä haluaa.
Pidä asiakkaiden edut ensisijaisena
Yksi tapa, jolla jotkut konsultit, jopa kokonaiset yritykset, eivät pääse tavoitteeseen, on se, että he eivät toimi asiakkaidensa eduksi. Kaikissa suhteissa on oltava mukana fiduciary-konsultti, joka on juridisesti vastuussa asiakkaan edun mukaisesta toiminnasta. Tämä on avain avoimeen suhteeseen konsultin kanssa ja on tärkeä osa rahoitussuunnittelua.
Löysitkö rikkomuksen? Raportin sisältö
